光伏行業(yè)領(lǐng)跑“雙碳”新賽道 上下游冰火兩重天

今年以來(lái)，光伏行業(yè)迎來(lái)政策和需求雙重利好。截至8月30日，A股市場(chǎng)共有57家光伏上市公司披露2021年半年報(bào)，其中21家凈利潤(rùn)同比增幅翻番。

專(zhuān)家預(yù)計(jì)，在中國(guó)努力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和(“雙碳”)目標(biāo)的背景下，光伏行業(yè)仍將保持較高增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)速度將會(huì)加快，這也對(duì)硅料企業(yè)產(chǎn)能提出更高要求。

快速增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)

蘇寧金融研究院研究員黃大智對(duì)國(guó)際商報(bào)記者表示，2019年至今，由于成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電價(jià)格逐步接近火力、水力發(fā)電的價(jià)格水平。政策也明確了競(jìng)價(jià)和平價(jià)共存的模式，2020年國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)、平價(jià)結(jié)果超預(yù)期，再疊加全球碳減排目標(biāo)提升，堅(jiān)定了光伏行業(yè)發(fā)展的信心。今年以來(lái)，龍頭企業(yè)大舉擴(kuò)產(chǎn)、新技術(shù)爆發(fā)也帶動(dòng)了光伏板塊大幅上漲。

記者從中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)了解到的一組數(shù)據(jù)也證實(shí)了中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的喜人之勢(shì)。2020年，中國(guó)光伏行業(yè)保持并延續(xù)了多項(xiàng)世界第一應(yīng)用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，2020年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量48.2GW，連續(xù)8年位居全球首位;累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)253GW，連續(xù)6年位居全球首位;產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，制造端4個(gè)主要環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，多晶硅產(chǎn)量39.2萬(wàn)噸，連續(xù)10年居全球首位;光伏組件產(chǎn)量124.6GW，連續(xù)14年居全球首位。

今年一季度，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量超過(guò)30GW，同比增長(zhǎng)40%;國(guó)內(nèi)裝機(jī)量容量5.3GW，同比增長(zhǎng)34%;1-4月，光伏電池組件產(chǎn)品出口73億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。

展望未來(lái)，“在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，能源轉(zhuǎn)型的迫切性和光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降決定了光伏市場(chǎng)需求仍將高企。”黃大智說(shuō)。

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)行業(yè)發(fā)展部總監(jiān)高士旺在接受?chē)?guó)際商報(bào)記者采訪時(shí)表示，今年是中國(guó)光伏發(fā)電進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵之年，光伏應(yīng)用市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量為55GW~65GW，其中外送及平價(jià)地面電站在20GW~30GW。在“雙碳”目標(biāo)下，“十四五”期間中國(guó)光伏市場(chǎng)將迎來(lái)市場(chǎng)化建設(shè)高峰，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)年均光伏裝機(jī)新增在70GW，有望進(jìn)一步加速中國(guó)能源轉(zhuǎn)型。

上下游冰火兩重天

作為“雙碳”政策主力賽道之一，光伏企業(yè)的半年報(bào)則呈現(xiàn)冰火兩重天的態(tài)勢(shì)，凈利潤(rùn)較高的企業(yè)幾乎均是具備“材料”屬性的上游企業(yè)，而下游企業(yè)卻飽受原材料漲價(jià)困擾，利潤(rùn)受損。

今年以來(lái)，硅料價(jià)格一路走高，已從年初的8萬(wàn)元/噸上漲到20萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)150%。價(jià)格上漲傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈均受影響。

河南某光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向國(guó)際商報(bào)記者透露：“硅料價(jià)格自去年6月以來(lái)開(kāi)始暴漲，目前大多數(shù)下游企業(yè)處于暫時(shí)停滯狀態(tài)，訂單爆滿，排到今年8月，但無(wú)法生產(chǎn)。成本與價(jià)格倒掛，原料價(jià)格上漲200%，下游終端產(chǎn)品價(jià)格上漲20%左右。”

黃大智直言，硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，當(dāng)光伏行業(yè)景氣度高時(shí)會(huì)推動(dòng)對(duì)硅料的需求，目前硅料成本上升已成為制約光伏裝機(jī)容量擴(kuò)大的最大因素。

受訪人士一致預(yù)計(jì)，硅料建設(shè)周期長(zhǎng)，疊加年底光伏裝機(jī)旺季來(lái)臨，短期硅料價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)高位震蕩。不過(guò)，目前國(guó)內(nèi)多個(gè)上游硅料端的龍頭企業(yè)積極布局?jǐn)U產(chǎn)，未來(lái)一段時(shí)間，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，硅料價(jià)格有望理性回歸。

高士旺建議，由行業(yè)組織牽頭，加強(qiáng)對(duì)光伏行業(yè)供應(yīng)鏈主要產(chǎn)品(當(dāng)前主要是多晶硅料)現(xiàn)有產(chǎn)能、規(guī)劃和在建產(chǎn)能，以及每月產(chǎn)品的出貨量等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和分析工作，定期梳理并發(fā)布行業(yè)公告，減少由信息不對(duì)稱引起的價(jià)格無(wú)序上漲;引導(dǎo)多晶硅料進(jìn)入光伏的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而不是進(jìn)入流通商、貿(mào)易商手中，避免囤積硅料;由政府主管部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)進(jìn)行科學(xué)預(yù)判，對(duì)可能出現(xiàn)短缺的產(chǎn)品進(jìn)行合理指導(dǎo)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局，推動(dòng)中國(guó)光伏企業(yè)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。

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