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海通追加紓困投入30億元 不做結(jié)構(gòu)化安排

2019-12-10 14:16:14來源:券商中國

與10月22日中證協(xié)公布的210億初始方案不同,由于部分券商追加出資,至11月2日,按中證協(xié)公告,系列資管計(jì)劃全面啟動,11家券商最終出資255

與10月22日中證協(xié)公布的210億初始方案不同,由于部分券商追加出資,至11月2日,按中證協(xié)公告,系列資管計(jì)劃全面啟動,11家券商最終出資255億,較此前方案增加了45億。

券商中國記者獨(dú)家了解到,海通證券追加了30億元,承諾出資總額達(dá)到50億元,預(yù)計(jì)下周內(nèi)完成出資。目前,海通證券已陸續(xù)達(dá)成了多項(xiàng)合作意向,并與幾大銀行合作,開展專項(xiàng)紓困資金的募集,支持民營企業(yè)發(fā)展。

自10月中旬起,上市公司股權(quán)質(zhì)押難題受到高層的關(guān)注。國務(wù)院副總理劉鶴19日回應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)問題,提及做好股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理以及紓解股權(quán)質(zhì)押困難。短短10余日內(nèi),已有上千億(承諾)資金逐漸馳援A股,用于紓困股權(quán)質(zhì)押難題,以及幫扶民企渡過難關(guān)。

海通證券追加30億自有資金

10月31日,協(xié)會組織召開“證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展系列資產(chǎn)管理計(jì)劃”發(fā)起人會議,11家證券公司作為聯(lián)合發(fā)起人,就255億(部分公司在此前約定基礎(chǔ)上追加了出資)出資規(guī)模簽署了發(fā)起人協(xié)議,作為共同發(fā)起人發(fā)起行業(yè)系列資產(chǎn)管理計(jì)劃。

券商中國記者最新了解到,海通證券在此前承諾出資20億元用于行業(yè)紓困計(jì)劃的基礎(chǔ)上,追加30億元。也是就說,海通證券將總計(jì)出資50億元設(shè)立資管計(jì)劃,預(yù)計(jì)下周完成出資。目前來看,海通證券為自有資金出資最多的券商。以50億元的自有資金,加上吸引銀行、保險(xiǎn)、國有企業(yè)和政府平臺等資金,最終撬動的杠桿資金最多可達(dá)250億元。

目前,海通證券已陸續(xù)達(dá)成了多項(xiàng)合作意向,并與幾大銀行合作,開展專項(xiàng)紓困資金的募集,支持民營企業(yè)發(fā)展。根據(jù)現(xiàn)有的合作意向預(yù)測,在保持一定的杠桿比例的前提下,紓困計(jì)劃所需券商自身投入資金增加,公司在研究后決定追加30億元用于母基金出資,以支持采用創(chuàng)新的方式,與更多的主體合作,對企業(yè)進(jìn)行紓困,支持民營企業(yè)的發(fā)展。

據(jù)悉,海通證券已經(jīng)成立了專項(xiàng)工作小組,召開了動員大會,并下發(fā)了通知指導(dǎo)、督促各地分支機(jī)構(gòu)尋求與當(dāng)?shù)卣?、金融辦、國有企業(yè)、各大金融機(jī)構(gòu)合作,設(shè)立紓困基金(資管計(jì)劃),利用市場化手段緩解上市公司大股東流動性壓力。

子計(jì)劃按出資主體設(shè)立,不做結(jié)構(gòu)化安排

據(jù)券商中國記者了解,本次證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展系列資管計(jì)劃統(tǒng)一名稱為:“證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之公司簡稱X號”。海通證券即將成立的資管計(jì)劃也將以此形式命名。

海通證券相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴券商中國記者,海通證券將按照出資主體設(shè)立不同的子計(jì)劃。“根據(jù)與我們合作的出資主體,比如地方政府或企業(yè),設(shè)立不同的子計(jì)劃。由海通的資管子公司或私募基金子公司擔(dān)任管理人或投資顧問。”該負(fù)責(zé)人介紹。

上述負(fù)責(zé)人稱,海通證券出資設(shè)立的資管計(jì)劃將以市場化形式運(yùn)作,面向全市場挑選項(xiàng)目,而非僅僅關(guān)注公司自有的股權(quán)質(zhì)押項(xiàng)目。挑選標(biāo)的是短期出現(xiàn)流動性困難,但仍然可以持續(xù)經(jīng)營的公司。合作地區(qū)主要是上市公司密集的地區(qū),例如廣東、福建、浙江等。

他還透露,產(chǎn)品會靈活創(chuàng)新,比如借助期權(quán)等方式鎖定風(fēng)險(xiǎn),約定未來股票上漲的收益等。

此外,他告訴記者,該資管計(jì)劃為平層,不做結(jié)構(gòu)化安排。產(chǎn)品只設(shè)同一份額,每一份額均享有同等權(quán)益、承擔(dān)同等風(fēng)險(xiǎn)。母計(jì)劃與社會資金享有同等權(quán)益,承擔(dān)同等風(fēng)險(xiǎn)。

海通證券近期已與汕頭國資、宜華集團(tuán)共同出資設(shè)立50億規(guī)模的共濟(jì)發(fā)展基金,首期規(guī)模10億元,專項(xiàng)用于幫助有發(fā)展前景的汕頭本地上市企業(yè)紓解股權(quán)質(zhì)押困難。此外,海通證券與其他各地合作的紓困計(jì)劃都在落實(shí)之中,有些合作伙伴已報(bào)上級單位批復(fù)。

已有兩家券商率先完成出資

10月22日,中國證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會聯(lián)合多家券商召開專項(xiàng)會議,決定成立“證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”,專項(xiàng)用于幫助有發(fā)展前景的民營上市公司紓解股權(quán)質(zhì)押困難。

此后,參與出資券商迅速行動起來。目前各證券公司已分別啟動系列資管計(jì)劃設(shè)立工作,有部分系列資管計(jì)劃已提交基金業(yè)協(xié)會備案。

公開信息顯示,國信、天風(fēng)兩家券商已經(jīng)率先完成出資。

國信證券金太陽微刊官宣稱,11月2日,國信證券和國信期貨共同出資20億認(rèn)購“證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國信證券1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”,專項(xiàng)用于幫助有發(fā)展前景的民營上市公司化解股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn),支持具備發(fā)展前景的民營企業(yè)走出困境,持續(xù)健康發(fā)展。

國信證券成立了“證券行業(yè)支持民企發(fā)展集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”領(lǐng)導(dǎo)小組,由總裁擔(dān)任組長,成員為各相關(guān)部門分管副總裁;投資銀行事業(yè)部、融資融券部、資產(chǎn)管理總部分別成立了工作小組,同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理總部、合規(guī)管理總部、資金運(yùn)營部相關(guān)人員共同參與。

募集資金將用于受讓上市公司股票質(zhì)押相關(guān)股票或債權(quán),即投資上市公司股票、債券(包括可交債、可轉(zhuǎn)債、紓困專項(xiàng)公司債券)、股票質(zhì)押式回購項(xiàng)目債權(quán),向上市公司及其股東提供流動性支持,達(dá)到解決股質(zhì)困境的目的。

此外,中國基金業(yè)協(xié)會公告顯示,11月2日,首只證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展資產(chǎn)管理計(jì)劃正式完成備案。備案材料顯示,首只證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展資產(chǎn)管理計(jì)劃為天風(fēng)證券股份有限公司發(fā)起設(shè)立的“天風(fēng)證券紓困共贏1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”,設(shè)立規(guī)模10.5億元,主要投向股票質(zhì)押等資產(chǎn)。根據(jù)“專人對接、專項(xiàng)審核、即報(bào)即審”的備案綠色通道機(jī)制,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會在符合備案標(biāo)準(zhǔn)的前提下,于1個(gè)工作日內(nèi)完成備案,出具備案確認(rèn)函。

紓困資金已達(dá)上千億

從10月中旬起,上市公司股權(quán)質(zhì)押難題開始受到高層關(guān)注并屢屢表態(tài),國務(wù)院副總理劉鶴19日發(fā)聲后,短短十幾日內(nèi),已有上千億(承諾)資金逐漸馳援A股,用于紓困股權(quán)質(zhì)押難題,以及幫扶民企渡過難關(guān)。

除了證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展系列資管計(jì)劃撬動千億資金外,10月22日,央行決定增加再貸款和再貼現(xiàn)額度1500億元,支持金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大對小微、民營企業(yè)的信貸投放。為改善小微企業(yè)和民營企業(yè)融資環(huán)境,人民銀行今年6月增加了再貸款和再貼現(xiàn)額度1500億元,22日再增加再貸款和再貼現(xiàn)額度1500億元,發(fā)揮其定向調(diào)控、精準(zhǔn)滴灌功能,支持金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大對小微、民營企業(yè)的信貸投放。

同日,央行稱將設(shè)立民營企業(yè)債券融資支持工具,穩(wěn)定和促進(jìn)民營企業(yè)債券融資。26日,央行副行長、國家外匯局局長潘功勝在出席國務(wù)院政策理性吹風(fēng)會時(shí)對上述工具進(jìn)行詳細(xì)解讀,初步估算規(guī)模達(dá)1600億元。

29日,就在銀保監(jiān)會主席郭樹清表示允許險(xiǎn)資設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)品參與化解上市公司股權(quán)質(zhì)押流動性風(fēng)險(xiǎn)10天后,保險(xiǎn)行業(yè)首只參與化解股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)產(chǎn)品成立,目標(biāo)規(guī)模為200億元。這只產(chǎn)品由中國人壽資產(chǎn)管理公司設(shè)立,名為“國壽資產(chǎn)-鳳凰系列產(chǎn)品”,產(chǎn)品已由中保保險(xiǎn)資產(chǎn)登記交易系統(tǒng)有限公司完成登記,募集工作開展后,險(xiǎn)資、社保、資管產(chǎn)品等即可進(jìn)行投資該產(chǎn)品。

另外,各地國資紛紛出手參與,比如,深圳國資上百億真金白銀設(shè)立專項(xiàng)資金;浙江省新興動力(債轉(zhuǎn)股)基金首期規(guī)模20億元,目標(biāo)規(guī)模100億元;成都上市公司幫扶基金100億元;廣州、順德、東莞等多地都火速馳援A股。

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