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今日熱訊:決策因素全景掃描:新一屆的消費(fèi)者會如何選購新能源汽車?(上)

2022-10-20 05:46:34來源:36kr

對于能源汽車用戶決策的重點(diǎn)到底是什么?

乘聯(lián)會9月數(shù)據(jù)顯示,新能源汽車在零售端的滲透率已首次突破30%。

進(jìn)入今年3月以來,新能源汽車的零售滲透率保持在26.6%-28.3%區(qū)間波動,考慮第三季度歷來為車市淡季的背景,突破30%的臨界值無疑徹底點(diǎn)燃了市場熱情。


(資料圖片)

但亦有券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為,今年新能源汽車的景氣度持續(xù)是共識,市場分歧在于明年一季度是否會出現(xiàn)環(huán)比回落。

新能源汽車市場發(fā)展如此之迅猛,行業(yè)競爭格局、下游品牌認(rèn)知也在發(fā)生翻天覆地的變化。

社區(qū)營銷院前幾日曾指出,就市場份額而言,比亞迪(25.7%)>上汽通用五菱(8.9%)、特斯拉(8.9%),但分社交平臺看,消費(fèi)者認(rèn)可的品牌也大有迥異,例如B站用戶明顯更認(rèn)可極氪。

新能源汽車可以是代步工具,也可以是社會階層象征物,多數(shù)用戶敏感點(diǎn)在于續(xù)航、價格、安全性,但外觀、動力、配置、操控、內(nèi)飾、空間同樣會分化年輕消費(fèi)者的注意力。

近期,天風(fēng)證券發(fā)布了《數(shù)據(jù)研究·汽車專題》,通過回收560份高質(zhì)量消費(fèi)者調(diào)研樣本,對新能源汽車的重點(diǎn)決策因素如續(xù)航里程、電池、充電、電驅(qū)動、智能化駕駛等做出一番全景掃描,發(fā)現(xiàn)一些有意思的結(jié)論:

續(xù)航里程雖然是選購橋頭堡,但期望里程與實(shí)際里程有100公里差距;消費(fèi)者尤其是廣東地區(qū)的消費(fèi)者最青睞的電池品牌是比亞迪;消費(fèi)者對動力電池材料不敏感,但對三元鋰電池卻有1-4萬元溢價付費(fèi)意愿……

新一屆的消費(fèi)者會如何選購新能源汽車?社區(qū)營銷院據(jù)此報(bào)告一探究竟。

01. 觀望還是上車?政策、預(yù)算、純電、續(xù)航是關(guān)鍵詞

在上海深圳等個別一線及新一線城市,新能源汽車已經(jīng)越來越常見。

乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)是30%的市場滲透率,但另據(jù)行業(yè)人士估計(jì),個別城市的滲透率有過之而無不及。

據(jù)此測算,截至今年8月,按市場滲透率排序看,深圳(43.7%)>上海(39%)>杭州(38%)>廣州(30.1%)>成都(29.2%),其次才是北京(27%)。

在此第一梯隊(duì)中,北京主要因京牌搖號額度不足掉隊(duì),而杭州的意外上榜主要得益于當(dāng)?shù)卣畬π履茉串a(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的投入:截至去年底,杭州有公共充電樁2.34萬臺,有公認(rèn)說法認(rèn)為浙江省是上海之外最不用擔(dān)心充電的。

天風(fēng)證券指出,未來1-3年有購車計(jì)劃的用戶中,近一半燃油車主有增購智能電車的意愿,無車人士中亦有40%意愿購買,56%仍在觀望,這意味著未來1-3年新能源汽車的零售端突破50%滲透率已經(jīng)是時間問題。

在消費(fèi)者考慮購買智能汽車的主因中,認(rèn)為其是發(fā)展趨勢(74%)>環(huán)保(68%)>減少加油費(fèi)用支出(68%)顯著高出其它選項(xiàng)。

發(fā)展趨勢的風(fēng)向離不開地方政府的因勢利導(dǎo),補(bǔ)貼、牌照、限行等政策以及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)都會是關(guān)鍵因素,從北京、杭州的城市排名已有窺見。

當(dāng)然,消費(fèi)者言說的理由只是看得見的冰山,在看不見的地方,預(yù)算、續(xù)航、外觀、安全性都會是消費(fèi)者各方比較的維度。

在不考慮預(yù)算的條件下,續(xù)航(75%)、駕駛安全(60%)、電池(54%)、駕駛感受(54%)、使用便捷性(54%)的關(guān)注比例顯著高于其他選項(xiàng)。

預(yù)算是一個非?,F(xiàn)實(shí)的維度,相當(dāng)于給上述選項(xiàng)加上一個乘數(shù):低預(yù)算關(guān)注性價比,高預(yù)算則側(cè)重關(guān)注智能化駕駛、內(nèi)飾細(xì)節(jié)、品牌價值等更具溢價能力的部分。

但也不是年齡越大,預(yù)算越大:分年齡看,Z世代更注重駕駛感受和外觀,36-40歲關(guān)注安全、電池,40歲以上反而對品牌、用車成本更敏感。

因此,市場上大概存在這樣幾檔預(yù)算類型:

5-10萬關(guān)注選項(xiàng)中,續(xù)航(66%)>駕駛安全(65%)>動力類型(59%)>用車成本(47%); 10-20萬的預(yù)算代表了最主流的用戶訴求,續(xù)航、駕駛安全、電池、駕駛感受、使用便捷性均有50%以上的關(guān)注比例; 20-30萬關(guān)注選項(xiàng)中,續(xù)航(68%)>駕駛感受(63%)>智能化程度(58%)>駕駛安全(53%); 30-50萬關(guān)注選項(xiàng)中,續(xù)航(81%)>駕駛安全(60%)>駕駛感受(58%)、使用便捷性(58%)>數(shù)據(jù)安全(52%)。

續(xù)航有多重要?甚至影響到純電與插混的選擇。

市場主流的純電動實(shí)際續(xù)航在300-500公里,電量低于20%左右通常就要尋找充電樁充電,一般的充電耗時在30min左右;插混車既可以充當(dāng)一輛“帶新能源牌照”的燃油車使用,即“一直加油、從不充電”,想省油費(fèi),也可以日常代步通勤時充電,周末中長途時加油,可謂兼顧多種場景使用。

疊加同品牌同款車型純電也比插混貴上好幾萬,對于家或辦公點(diǎn)附近沒有充電樁的用戶而言,插混往往成為其性價比之選。

不過,據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),純電類車型占據(jù)消費(fèi)主流這件事一直沒變過,盡管今年以來插混比例增幅明顯(從18.9%最高增長至23.8%)。天風(fēng)證券調(diào)研也發(fā)現(xiàn),未來1-3年有購車計(jì)劃的人群有49%更偏向選擇純電,32%選擇插混。

02. 里程焦慮靠電池:三元鋰電池還是碳酸鐵鋰電池?

續(xù)航里程也繼而影響到消費(fèi)者對電池的關(guān)注度。

天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),受訪者中分別有28%、21%、22%的比例車?yán)m(xù)航里程在400-500km、300-400km、200-300km,但期望續(xù)航里程更高比例是500-600km(24%)、400-500km(19%)、300-400km(11%),實(shí)際里程在400km以上的車主比例為64%,期望里程高于400km的車主比例卻有74%。

也就是說,新能源汽車普遍存在100公里的續(xù)航里程焦慮,且絕大多數(shù)的消費(fèi)者(97%)愿意為更長的續(xù)航里程付費(fèi)、花費(fèi)更多充電時間。

額外付費(fèi)意愿最高比例在1-3萬元之間,其中1-2萬元(38%)、1萬元以下(32%)、2-3萬元(17%),且分別有42%、30%的用戶愿意為增加100公里續(xù)航額外付出10-15分鐘、15分鐘以上的充電時間。

顯然,如果只有日常代步、通勤的開車需求,續(xù)航里程在300-400公里已經(jīng)夠用,而近期銷量表現(xiàn)更好的新能源車型、尤其是各種緊湊型/中大型SUV均普遍做到了400公里以上,例如比亞迪秦PLUS做到了400/500/600km三種選項(xiàng),特斯拉Model Y里程在545公里以上。

但普遍存在的里程焦慮繼而也讓消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)移至電池,尤其是能量密度更高的三元鋰電池。但或許是基于行業(yè)教育不夠,或是基于專業(yè)知識艱澀,現(xiàn)有的購車意愿用戶對電池材料并無明顯傾向(61%)。

現(xiàn)有的主流電池方案都是按電池正極采用材料來命名的(負(fù)極都是石墨),主要分為三元鋰電池、碳酸鐵鋰電池兩種:

三元鋰電池的方案特點(diǎn)是能量密度高,低溫狀態(tài)性能好,但高溫結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定(更容易發(fā)生小概率事故),且生產(chǎn)成本更高; 碳酸鐵鋰電池的方案特點(diǎn)是能量密度相對較低,需要占用更大的車內(nèi)空間,高溫時結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,但低溫狀態(tài)續(xù)航也容易打折扣。

受益于政策補(bǔ)貼等歷史因素,三元鋰電池一度市占率更高,但自2020年以來,碳酸鐵鋰電池因更高的安全性和經(jīng)濟(jì)性已逐步完成從反超到成為主流選擇的跨越。而比亞迪、寧德時代等也在通過各種CTP方案例如刀片式電池提升該方案的能量密度,改善短板。

總體來說,在需求端,如今更偏好三元鋰電池的普遍是有1000公里以上超高續(xù)航里程要求、偏好公用充電樁的18-35歲偏年輕化客群,而首選家用充電樁、45歲以上的有孩有家庭人群更傾向碳酸鐵鋰電池,且隨年齡遞增有明顯傾向增加趨勢。

在供給端,主流發(fā)布新車中,電池材料為三元鋰電池的占比達(dá)到了60%,如理想L8、小鵬G9、AIONVPlus、零跑C01。

電池品牌也在深刻影響著消費(fèi)決策,國產(chǎn)汽車動力電池中寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航的關(guān)注度明顯更高。

國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的 2022 年 8 月動力電池月度數(shù)據(jù)顯示,2022 年 8 月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十五名的企業(yè)中,寧德時代以 46.79% 的占比穩(wěn)居第一,比亞迪、中創(chuàng)新航分別以 21.91%、5.62% 的占比位居二、三位。

天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)顯示,消費(fèi)者最青睞的電池品牌分別是比亞迪(74%)、寧德時代(45%)、中創(chuàng)新航(55%)。

除此之外,充電、換電、百公里加速時長、雙電機(jī)/多電機(jī)、空氣懸架、智能化交互體驗(yàn)也是用戶決策的重點(diǎn)關(guān)注因素,社區(qū)營銷院將在下篇呈現(xiàn)。

關(guān)鍵詞: 鐵鋰電池 天風(fēng)證券 能量密度

責(zé)任編輯:hnmd004