全球熱文:硅谷五巨頭“最慘一季”:賺錢變難,裁員繼續(xù)
逆風(fēng)之下,優(yōu)化成本、提升效率已成共識(shí)。
編者按:本文來自微信公眾號(hào)深(shenrancaijing),作者: 王敏,編輯:金玙璠,創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
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不出意料,裁員潮下,硅谷科技巨頭們接連交出了不太好看的財(cái)報(bào)。
北美東部時(shí)間2月2日,亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、蘋果集中發(fā)布2022年四季度(自然季度)財(cái)報(bào),加上此前已經(jīng)披露該季度財(cái)報(bào)的微軟、Meta,這個(gè)財(cái)報(bào)季,硅谷五大科技巨頭的成績單已經(jīng)集齊。
去年三季度財(cái)報(bào)發(fā)布后,硅谷幾大科技巨頭就因業(yè)績表現(xiàn)不及預(yù)期,集體股價(jià)下跌,并在四季度掀起了裁員潮,一個(gè)月內(nèi),單是Meta、亞馬遜就裁員2萬余人。對(duì)于四季度財(cái)報(bào),市場此前對(duì)于業(yè)績下滑已經(jīng)有所預(yù)期。
根據(jù)最新財(cái)報(bào),2022年Q4期間,五大科技巨頭的營收增長均沒有超過10%,凈利潤都處于下滑態(tài)勢。財(cái)報(bào)發(fā)布后,除了Meta的股票回購計(jì)劃提振市場信心外,其余幾大巨頭都遭遇了不同程度的股價(jià)下滑。
至于下滑的原因,五大科技巨頭都提到了美聯(lián)儲(chǔ)加息、美元走強(qiáng)的影響,以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨衰退風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致各行各業(yè)需求下滑造成的業(yè)績壓力。
悲觀預(yù)期之下,進(jìn)入2023年,五大科技巨頭的裁員潮還在持續(xù)。僅僅1月,微軟、Alphabet、亞馬遜三大巨頭,裁員規(guī)模就達(dá)到了4萬人。自去年四季度以來,五大巨頭中,除了蘋果,其余幾家披露的員工遣散費(fèi)(包括已經(jīng)產(chǎn)生或即將產(chǎn)生的費(fèi)用)共計(jì)47億美元。
曾經(jīng)因疫情導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求大幅上升,科技巨頭們營收大幅增長,人員規(guī)模也快速擴(kuò)張,然而,2022年下半年以來,巨頭們都在戰(zhàn)略收縮、精簡成本、提升效率,2023年,科技巨頭們更是默契地將主調(diào)定為“降本增效”。
01財(cái)報(bào)季,五大科技巨頭賺錢變難了
對(duì)比五大科技巨頭的營收來看,2022年第四季度期間,亞馬遜營收最高,達(dá)1492.04億美元,其次是蘋果(對(duì)應(yīng)2023財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào)),營收達(dá)1171.54億美元,Alphabet、微軟(對(duì)應(yīng)2023財(cái)年第二財(cái)季)、Meta分別位列三至五名,營收分別為760.48億美元、527.47億美元321.65億美元。
營收越高,并不意味著越賺錢,五大科技巨頭在四季度的凈利潤排名依次是蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜,凈利潤分別為299.98億美元、164.25億美元、136.24億美元、46.52億美元、2.78億美元。
深燃制圖
對(duì)比來看,五大科技巨頭中,只有蘋果營收同比增速有所下滑,其余都處于正增長態(tài)勢。不過,危險(xiǎn)的信號(hào)是,其凈利潤增速同比均出現(xiàn)不同幅度的下滑,還有一些數(shù)據(jù)創(chuàng)下了增速下滑記錄。
其中,亞馬遜營收增速為9%,凈利潤受投資電動(dòng)汽車虧損的影響,下滑最嚴(yán)重,達(dá)到98%,是2014年以來的最差盈利季度。
Alphabet的營收同比僅增長了1%,基本持平,但凈利潤同比大幅下滑了三分之一。這已經(jīng)是Alphabet連續(xù)三個(gè)季度凈利潤下滑。
微軟四季度營收增速僅為2%,創(chuàng)下了2016年以來的最低季度營收增速,凈利潤同比下滑了12%。
蘋果因?yàn)閕Phone銷售乏力,營收同比下滑5%,是2019年以來首次出現(xiàn)下滑,利潤也同比下滑了13%。
Meta營收相較去年三季度的同比下滑4%,變?yōu)橥壬仙?%,釋放出了一些積極信號(hào),另外,在宣布400億美元股票回購計(jì)劃后股價(jià)一度大漲,被認(rèn)為是止住了頹勢,但凈利潤同比下滑超過了50%,也是事實(shí)。
在這些科技巨頭中,谷歌和Meta是兩大“廣告巨頭”,廣告收入分別為Meta、谷歌貢獻(xiàn)了超過了95%、80%的收入。
廣告是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表,四季度期間,這一行業(yè)市場需求依然保持著疲軟態(tài)勢,兩大“廣告巨頭”的表現(xiàn)都不太理想。
Meta的廣告業(yè)務(wù)四季度營收312.54億美元,同比下降4%。其中,衡量向用戶展示廣告數(shù)量的廣告展現(xiàn)量(Ad impressions)增長23%,而當(dāng)季單位廣告價(jià)格下滑22%。
Alphabet旗下谷歌的廣告業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)同樣也在下滑。財(cái)報(bào)顯示,四季度谷歌廣告收入為590.42億美元,同比下降3.6%,低于華爾街預(yù)期的604億美元。自2020年疫情爆發(fā)時(shí)出現(xiàn)首次下滑之外,這是近年來,谷歌廣告收入第二次出現(xiàn)下滑。
作為傳統(tǒng)零售巨頭,亞馬遜近兩年也正通過加速拓展廣告業(yè)務(wù),以降低對(duì)于零售業(yè)務(wù)的依賴。相對(duì)兩大廣告巨頭,亞馬遜的電商廣告由于基數(shù)較小,一直保持著高增速,在四季度期間,同比增長18.9%至115.6億美元。
云計(jì)算業(yè)務(wù),是亞馬遜、微軟、谷歌這三大云巨頭業(yè)績增長重要拉動(dòng)力量,但云業(yè)務(wù)增速放緩,也是它們不得不面臨的困境。
其中,亞馬遜的AWS云服務(wù)業(yè)務(wù),在以往為亞馬遜貢獻(xiàn)了大量經(jīng)營利潤,但這一次呈現(xiàn)了增速大幅度放緩的態(tài)勢。財(cái)報(bào)顯示,四季度期間,AWS云業(yè)務(wù)部門的營收達(dá)到213.78億美元,相比去年同期的177.8億美元同比增長20%,而去年三季度的增速是27.5%。
亞馬遜CFO布萊恩·奧薩維斯基在財(cái)報(bào)會(huì)議中提到,AWS云業(yè)務(wù)增速的放緩,是因?yàn)樵诤暧^經(jīng)濟(jì)低迷的背景下,客戶對(duì)業(yè)務(wù)支出有優(yōu)先級(jí)考量。舉例來說,隨著抵押貸款業(yè)務(wù)量的下降,相關(guān)金融公司對(duì)于計(jì)算存儲(chǔ)、計(jì)算能力的需求也會(huì)相應(yīng)下降。
四季度期間,微軟的智能云成為亮點(diǎn),營收為215億美元,同比增長18%,營收占比為40.8%。其中,備受關(guān)注的Azure云計(jì)算服務(wù)營收增速增長了約31%,不過,這一增長引擎增速同比下滑了4個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)四個(gè)季度增速放緩。
微軟的四季度業(yè)績下滑,主要是受個(gè)人業(yè)務(wù)的拖累。個(gè)人電腦市場的萎縮,導(dǎo)致微軟包括Windows、Surface設(shè)備和Xbox等業(yè)務(wù)的個(gè)人計(jì)算部門出現(xiàn)約19%的同比下滑。
谷歌云業(yè)務(wù)第四季度實(shí)現(xiàn)快速增長,營收同比增長32%至73.15億美元。不過,谷歌的云收入同比增速正逐季回落,2022年前三個(gè)季度分別增長43.8%、35.6%和37.6%。
至于以C端硬件產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的蘋果,這次無論是收入占比最大的iPhone業(yè)務(wù)線,還是Mac、AirPods等可穿戴設(shè)備,銷量全部都出現(xiàn)下滑。其中,受產(chǎn)能影響的iPhone,以及耳機(jī)、手表等可穿戴配件,同比增速均下滑了8%,Mac因?yàn)樾缕钒l(fā)布節(jié)奏被錯(cuò)開的問題,銷售額同比下跌29%。
02硅谷巨頭們繼續(xù)裁員降本
綜合而言,科技巨頭財(cái)報(bào)承壓,都離不開2022年美聯(lián)儲(chǔ)加息、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)等外部因素的影響。
比如,面對(duì)營收、凈利潤的雙下滑,蘋果CEO庫克表示,雖然供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊憣?dǎo)致新品供應(yīng)減少,也導(dǎo)致了iPhone銷量的下滑,但是2022年Q4受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,原本就是消費(fèi)電子的寒冬,市場對(duì)于手機(jī)等設(shè)備的需求也有所下滑。此外,還有一部分原因就是美聯(lián)儲(chǔ)加息之下,美元走強(qiáng)帶來的匯率影響。
科技巨頭們的財(cái)報(bào)會(huì)議上,也都提及了應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境挑戰(zhàn)的思考。逆風(fēng)之下,優(yōu)化成本、提升效率已成共識(shí)。
微軟CEO薩提亞·納德拉指出,通貨膨脹對(duì)全球經(jīng)濟(jì)都會(huì)造成影響,問題在于這種影響的程度如何,當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)下,要優(yōu)化工作流程、節(jié)約資金,再將節(jié)約下來的資金再次投入工作之中,形成正向循環(huán),要做的關(guān)鍵之一在于在該階段獲取市場份額、建立并提高用戶忠誠度。
谷歌CFO露絲·波拉特認(rèn)為,大環(huán)境的挑戰(zhàn)仍將持續(xù),希望通過不斷創(chuàng)新幫助廣告商改善成本結(jié)構(gòu),創(chuàng)造長期的可持續(xù)價(jià)值。Meta創(chuàng)始人馬克·扎克伯格稱,公司2023年的管理主題是“效率年”,Meta“專注于成為一個(gè)更強(qiáng)大、更靈活的組織”。
此前十年,科技巨頭們一直處于上升的螺旋中,尤其是疫情前兩年,加速了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展科技巨頭們快速擴(kuò)張。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年上半年,蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、Meta的營收都保持著增長態(tài)勢。在2020年全球新冠疫情及廣泛經(jīng)濟(jì)危機(jī)的背景下,這五家以及特斯拉和英偉達(dá)七大美國科技巨頭的總市值,反而增加了3.4萬億美元。
增長的同時(shí),是大幅擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì),Meta截至2022年9月底的員工規(guī)模是8.7萬人,和疫情之前比,幾乎翻了一倍。2022年,谷歌和微軟的員工總數(shù)一度都同比增長超過20%。亞馬遜人員規(guī)模在2022年一季度達(dá)到近三年的高峰,為162.2萬人。
然而,自2022年以來,市場需求在下降,行業(yè)競爭加劇,科技巨頭增長出現(xiàn)疲態(tài),戰(zhàn)略調(diào)整迫在眉睫。
科技巨頭們最直接的調(diào)整,便是優(yōu)化架構(gòu)、精簡人員。最新的財(cái)報(bào)中,除了蘋果外,其余四大科技巨頭均披露了自去年四季度以來的員工遣散費(fèi),共47億美元。其中,微軟表示將因遣散費(fèi)產(chǎn)生8億美元的費(fèi)用;谷歌預(yù)計(jì),相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)在19億美元至23億美元之間;亞馬遜的遣散費(fèi)支出達(dá)6.4億美元;裁員13%、約1.1萬員工的Meta,遣散費(fèi)用已達(dá)9.75億美元。
科技巨頭“遣散”的重點(diǎn)對(duì)象是職能部門以及沒有發(fā)展前景和盈利希望的部門工作人員。
其中,微軟于1月18日宣布將裁員1.1萬人,約占員工總數(shù)的5%,據(jù)了解,裁員重心在一些工程單位和人力資源。兩天后,谷歌宣布將在全球范圍內(nèi)裁員近1.2萬人,占其全球員工總數(shù)的6%以上。彭博社指出,谷歌此次裁員會(huì)影響到整個(gè)公司的團(tuán)隊(duì),包括招聘和部分公司職能部門,以及一些工程和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)。
去年四季度就曾大幅裁員的Meta和亞馬遜,今年依然沒有停下腳步。
根據(jù)此前Meta高管對(duì)外透露,去年Meta的萬人裁員中,一半是業(yè)務(wù)職位,一半是技術(shù)職位,整個(gè)招聘團(tuán)隊(duì)有一半人被裁。負(fù)責(zé)虛擬現(xiàn)實(shí)和元宇宙相關(guān)項(xiàng)目的Reality Labs部門也進(jìn)行了大幅調(diào)整,停止了智能手表的研發(fā),進(jìn)而集中在AR眼鏡的研發(fā)上。到今年,扎克伯格指出,Meta還將削減部分中層管理人員以進(jìn)一步降低成本、提升效率。
去年12月,亞馬遜被曝的萬人大裁員,主要集中在了硬件部門。今年剛開年,亞馬遜CEO安迪·賈西就發(fā)布聲明稱,將繼續(xù)裁員,有多個(gè)團(tuán)隊(duì)受到影響,大部分裁員涉及亞馬遜商店與人員、體驗(yàn)和技術(shù)(PXT)部門,將超過18000名員工,亞馬遜計(jì)劃從1月18日開始與受到影響的員工溝通。
除了精簡人員,Meta、微軟也已經(jīng)開始縮減辦公室規(guī)模,分租現(xiàn)有辦公樓,并對(duì)一些辦公樓取消續(xù)租。
03科技巨頭們,何時(shí)真正回暖?
2023年開年,科技巨頭們將優(yōu)化成本提升效率當(dāng)作主調(diào),而且對(duì)這輪寒冬將會(huì)持續(xù)多久,還沒有答案。
亞馬遜、微軟對(duì)于一季度給出的業(yè)績指引依然低迷。蘋果自2020年疫情以來,已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度不再發(fā)布業(yè)績指引。Meta在降本增效后,業(yè)績指引或好于市場預(yù)期,但也是因?yàn)閺脑钪嬷鼗噩F(xiàn)實(shí),控制成本和支出。
市場對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)心并未減弱。
“美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)激增會(huì)帶來一個(gè)關(guān)鍵問題,民眾收入用于消費(fèi)進(jìn)而推升通脹;或者是企業(yè)發(fā)現(xiàn)員工和存貨太多,需要大舉裁員并削減庫存。如果是后者,將看到經(jīng)濟(jì)突然的剎車”,美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家勞倫斯.薩默斯表示,現(xiàn)在的關(guān)鍵問題是,通脹率是否會(huì)快速下降,如果通脹保持黏性,將使經(jīng)濟(jì)軟著陸這一觀點(diǎn)更具挑戰(zhàn)性。
美國銀行策略分析師Michael Hartnett認(rèn)為,美股的漲勢已接近尾聲,衰退正慢慢逼近, “當(dāng)下最大的風(fēng)險(xiǎn)在于通脹再次升高,且美國經(jīng)濟(jì)在2023下半年面臨更深的衰退。”
面對(duì)宏觀環(huán)境的不確定性,科技巨頭們除了降本增效,并沒有放棄尋找新的投入點(diǎn)。微軟、谷歌以及Meta對(duì)于AI的重視程度大幅上升,人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT走紅后,帶動(dòng)生成式AI大火,AI更是成為這次各家財(cái)報(bào)會(huì)議上的高頻詞。
微軟在1月宣布向ChatGPT開發(fā)者OpenAI追加投資數(shù)十億美元,其CEO薩提亞·納德拉表示,將關(guān)注投資AI新動(dòng)向,“我個(gè)人認(rèn)為AI未來的應(yīng)用程序?qū)⑴c2019年、2020年時(shí)完全不同,AI將在其中扮演重要角色。”此前,他也提到,微軟正在迅速推進(jìn)OpenAI的工具商業(yè)化,計(jì)劃將包括ChatGPT、DALL-E等人工智能工具整合進(jìn)微軟旗下的所有產(chǎn)品中,并將其作為平臺(tái)供其他企業(yè)使用。
面對(duì)微軟與OpenAI的深度綁定,谷歌在積極跟進(jìn)與追趕,不斷測試AI新產(chǎn)品。谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊表示,該公司將在未來幾周或幾個(gè)月內(nèi)推出自己的人工智能(AI)語言模型工具。
扎克伯格也不否認(rèn)生成式AI是一個(gè)非常令人興奮的領(lǐng)域。他指出,Meta今年最為關(guān)注的兩個(gè)領(lǐng)域,一個(gè)是提升效率,另一個(gè)就是新產(chǎn)品方面的生成式AI,利用新技術(shù),尤其是大型語言模式和擴(kuò)散模型,生成圖像、視頻、3D 虛擬人像等。目前來看生成圖像、視頻和互動(dòng)聊天的成本還比較高,可能從不到一美分到幾美分不等,今年面臨的挑戰(zhàn)也是如何降低成本,讓運(yùn)營更加高效,提高用戶基數(shù)。
亞馬遜和蘋果雖然在AI能力研發(fā)上沒有走得那么快,但是ChatGPT已經(jīng)被亞馬遜用于許多不同的工作職能中,包括回答面試問題、編寫軟件代碼和創(chuàng)建培訓(xùn)文檔等。庫克在財(cái)報(bào)會(huì)議上也表示,未來人工智能將影響該公司的一切業(yè)務(wù)。
宏觀環(huán)境逆風(fēng)持續(xù),加息以及經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)尚未減弱??梢灶A(yù)料的是,科技巨頭短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)績回暖很難,不過,五巨頭的市場地位毋庸置疑。巨頭們持續(xù)降本增效,更是為了守住基本盤,“熬”過這個(gè)冬天,等待春天。
*題圖及文中配圖來源于unsplash。
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